INTEGRAÇÃO ENTRE

O Desafio da Separação

O principal desafio das empresas que usam Salesforce e Protheus separadamente é a falta de integração entre os sistemas, o que gera duplicidade de dados e retrabalho, falta de visão unificada das informações, processos lentos e pouco eficientes, baixa produtividade e dificuldade em gerar relatórios integrados.

A Importância da Integração

Integrar o Salesforce, sistema de CRM, com o Protheus, sistema ERP, é fundamental para alinhar as operações comerciais e administrativas de uma empresa. Essa integração elimina a necessidade de digitação manual de dados em plataformas diferentes, o que reduz drasticamente o retrabalho e os erros causados por duplicidade ou inconsistência de informações. Além disso, torna os processos mais ágeis, já que pedidos registrados no Salesforce podem ser automaticamente enviados ao Protheus para faturamento, respeitando regras como limites de crédito, prazos e tributações específicas.

Isso permite que o time comercial tenha acesso em tempo real a informações cruciais, como disponibilidade de estoque e situação financeira do cliente. Outro benefício importante é a geração de relatórios mais completos e precisos, permitindo que a gestão tome decisões baseadas em dados consolidados de ponta a ponta — do pipeline de vendas ao faturamento final.

Como Funciona na Prática

Na prática, a integração entre Salesforce e Protheus com o PSIntegra funciona como um hub inteligente que centraliza e gerencia toda a troca de informações entre os dois sistemas. A integração é composta por fluxos configuráveis, permitindo que cada empresa escolha os processos que melhor se encaixam à sua operação — como sincronização de clientes, produtos, pedidos de venda, status de faturamento, entre outros.

O PSIntegra atua como intermediário, recebendo dados do Protheus e enviando-os para o Salesforce de forma estruturada, validada e segura. Da mesma forma, quando o Salesforce gera ou atualiza informações, o PSIntegra recebe esses dados e os direciona ao Protheus, realizando a gravação no ERP de forma automatizada. Todo o tráfego de dados é monitorado e registrado em logs detalhados, garantindo rastreabilidade, controle e rápida identificação de qualquer inconsistência.

Dados Sincronizados

Para o uso completo dos benefícios de um CRM, sempre será necessário integrar pelo menos os objetos de Clientes, Produtos, Condições de Pagamento, Pedidos de Vendas, Notas Fiscais de Vendas e Títulos Financeiros. Essa sincronização garante que todas as informações críticas estejam sempre atualizadas em ambos os sistemas.

Configuração Flexível

A integração pode ser configurada tanto em tempo real quanto por agendamento, conforme a necessidade e as demandas do projeto. De forma ativa, o envio de dados do Protheus para o Salesforce pode ser engatilhado por consultas recorrentes ou por ações manuais em tempo real por um operador. De forma receptiva, o PSIntegra aguarda receber dados do Salesforce, processa em tempo real e retorna as informações.

Tecnologias Utilizadas

O PSIntegra foi totalmente desenvolvido no framework do ERP Protheus, não obtendo nenhuma licença ou ferramenta externa para hospedar a ferramenta. Ele será instalado dentro de seu ERP, e consumirá as mesmas licenças e arquitetura que o ERP já utiliza, garantindo máxima compatibilidade e eficiência.

Impacto nas Equipes

A integração transforma o dia a dia das equipes comercial, financeira e logística ao eliminar barreiras de comunicação entre os sistemas e automatizar processos que antes eram manuais e sujeitos a erros. Para a equipe comercial, traz mais agilidade e segurança nas negociações com acesso em tempo real a dados como limites de crédito, status de pagamento, disponibilidade de estoque e histórico de compras.

Para a equipe financeira, permite um controle mais eficiente da carteira de clientes. Para a área logística, ajuda a antecipar a preparação e expedição de pedidos. A integração melhora a produtividade, reduz o tempo de resposta entre as áreas e proporciona uma visão unificada do processo, do pedido à entrega.

Personalização Total

É possível personalizar completamente a integração conforme o processo de cada empresa. Uma configuração feita visando as minúcias de cada operação é o segredo para o sucesso. Tendo em vista que o ERP Protheus é customizável e vai apresentar um ambiente diferente para cada cliente, o PSIntegra foi construído para se adaptar a cada operação.